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根據不同用戶的和用戶層，本模塊分為兩個版本：專業版和標準版，專業版包含標準版的所有功能，現簡單介紹一下：
標準版：
1、客戶及保險公司管理：客戶、保險公司基本信息、銀行帳號信息、客戶聯系人及個人客戶信息等管理；
2、保單管理：新保單登記、保單簽收、保單退保、保單清單管理；
3、車輛管理：管理投保車輛及機會車險的車輛信息；
4、費用管理： 應收應付款管理、實收實付款管理 、公司盈收報表、 費用清單以及業務員傭金管理；
5、人事信息管理：部門管理、職位管理、人員管理；
6、對于即將到期的保單，可以設定提前顯示的天數，可以對即將到期的保單客戶進行跟蹤
7、在輸入新保單保費及費率時，可以馬上看到保單是否盈利或虧損以及盈利或虧損金額，如果發生虧損時，金額會突出顯示
8 、綜合查詢：根據保單號、被保險人、保險公司、業務員、日期等進行綜合的模糊查詢

專業版：
除了標準版的功能外，還包括以下功能
1、保單理賠管理；
2、車輛保養管理；
3、機會客戶及機會保單管理
4、客戶活動信息和日記管理
5、對客戶和保險公司以及個人客戶進行了統一的管理
6、準客戶信息管理：準客戶保單信息管理、客戶跟蹤管理、保險計劃管理、保險工作記錄

軟件界面預覽：

保單輸入界面：
 

保單 費用清單：

保單利潤：


業務員傭金：


車輛信息和理賠信息：